Ecuador alcanza acuerdo con acreedores holdout para emitir bonos

Ecuador se acercó un paso más a la emisión de nuevos bonos en los mercados internacionales después de alcanzar un acuerdo con sus propios acreedores holdout. Los acreedores habían rechazado la oferta de 35 centavos de dólar hecha por el país en 2009 tras incumplir un año antes el pago de aproximadamente $3.200 millones en bonos con vencimiento en el 2012 y 2030. Si bien ha habido escaso avance desde el 2009, la necesidad de Ecuador de recaudar financiamiento adicional en los mercados internacionales ha hecho que el país ponga en marcha un roadshow para inversionistas potenciales con la esperanza de conseguir apoyo para una nueva emisión. En abril de este año el gobierno del presidente Rafael Correa confirmó sus intenciones de emitir bonos internacionales, y los informes de prensa hablan de una venta que oscila entre $ 500 millones y $1.000 millones. Es posible que Ecuador haya optado por acercarse a una serie de holdouts para establecer si existía base para un acuerdo ante la preocupación de que estos pudieran tratar de litigar de la misma forma que lo han hecho en Argentina. Según información recabada por Bloomberg, las negociaciones en nombre de los holdouts fueron lideradas justamente por uno de estos, Greylock Capital Management LLC, fondo de cobertura con sede en Nueva York. Greylock había asesorado previamente sobre una serie de reestructuraciones de deuda soberana, entre ellas la de Belice en el 2013. Aunque según las fuentes no todos los tenedores están de acuerdo, el precio -que no se ha divulgado todavía- probablemente sea bastante mayor que los 35 centavos de dólar que se les ofreció en el 2009. Fuente: Bloomberg.